TRAMA: 100 anni fa, gli alieni atterrano sulla Terra: su una montagna nei cui pressi risiede una leggendaria volpe a 5 code. Yobi lega in particolar modo con uno di loro, che viene poi abbandonato dal resto della truppa aliena quando questi riescono a trovare il modo di aggiustare la navicella spaziale.

La volpe Yobi  assume la forma umana di una ragazza per inseguire il suo amico, ma nella fuga  si ritrova ai piedi della montagna  dove l'insegnante Kang gira intorno per trascinare con la forza gli studenti che marinano la scuola. Yobi è costretta a unirsi a quel gruppo di studenti, a scuola, e frequentando spesso l'ambiente intreccia un'amicizia con gli umani. Incomincia a nutrire un forte interesse soprattutto per Geum-Yee, finché le compare davanti un cacciatore di volpi e un'ombra, da cui riceve indicazioni su come fare per diventare del tutto umana e quindi, rubare l'anima a qualcun altro...